NUESTRO ENFOQUE
¿Puedes lanzar un infoproducto escalable sin automatizar tu CRM?
Antes de lanzar Fórmula Linvest, el equipo de Javi Linares necesitaba una infraestructura sólida que les permitiera operar con eficiencia desde el minuto cero. En menos de 7 días, creamos un CRM automatizado que conecta ventas, equipo comercial, pagos, contratos, accesos y más.
Diseñamos un sistema en Airtable con interfaces personalizadas para cada rol del equipo (setters, closers, consultores, finishers...), y lo conectamos con todo su ecosistema digital usando Make.com y Zapier. Resultado: más control, menos tareas manuales y una experiencia fluida para el equipo y los alumnos.
Mito: “No hace falta un CRM hasta que haya volumen.”
El éxito de un lanzamiento depende de tener procesos sólidos desde el primer día. Automatizar antes de escalar te da claridad y evita el caos.
Mito: “Un CRM automatizado es caro y difícil de implementar.”
Creamos el CRM de Fórmula Linvest en menos de una semana, totalmente a medida y sin costes innecesarios. Solo lo que se necesita para operar con eficiencia.
Nuestro proceso para automatizar el CRM de un infoproducto
1
Diseño del sistema y roles personalizados
Creamos una estructura en Airtable adaptada a la realidad del equipo comercial (setters, closers, consultores, finishers...), cada uno con su interfaz específica para visualizar y gestionar solo lo que necesita.
2
Automatización de flujos y estados
Establecimos reglas y automatismos para actualizar estados, mover leads por el embudo, asignar tareas al equipo y mantener el CRM sincronizado sin intervención manual.
3
Integración con herramientas clave del lanzamiento
Conectamos el CRM con Calendly, Slack, Thrivecart, Pandadoc, Zoho, Circle y otros sistemas para automatizar pagos, contratos, notificaciones, accesos y facturación.
4
Activación de alertas e inteligencia operativa
Configuramos notificaciones inteligentes que alertan al equipo sobre eventos importantes: nuevos pagos, reservas, contratos firmados o leads inactivos que requieren seguimiento.
5
Optimización continua post-lanzamiento
Una vez lanzado el infoproducto, seguimos mejorando el sistema con nuevas automatizaciones, ajustes y soporte técnico para asegurar un crecimiento sin fricción.
